Η εκπομπή παρουσιάζει την καλλιτεχνική διαδρομή του διακεκριμένου μουσικοσυνθέτη Δήμου Μούτση. Γεννήθηκε στον Πειραιά και από μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον του για τη μουσική και σπούδασε κλασική μουσική στο Ωδείο Αθηνών.
Ο καλλιτέχνης μιλάει για την πρώτη του επαφή με τη μουσική και τα πρώτα τραγούδια που έδωσε στη Δήμητρα Γαλάνη και τον Μανώλη Μητσιά.
Ξεκίνησε ως μουσικός σε δίσκους του Μάνου Χατζιδάκι και συνέχισε με προσωπικές, δισκογραφικές του δουλειές. Πιο συγκεκριμένα, κάνει λόγο για τον «Άγιο Φεβρουάριο» και τη μουσική και στιχουργική ενότητά του, την «Τετραλογία», στην οποία μελοποίησε ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Κώστα Καρυωτάκη και του Γιώργου Σεφέρη, «Φράγμα», «Ενέχυρο» και παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Παράλληλα, επισημαίνει τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα των τραγουδιών του, εκφράζει τους προβληματισμούς τους για το ελληνικό τραγούδι και τις επιλογές των καλλιτεχνών, αποκαλύπτει την πρόθεσή του να αποσυρθεί από το μουσικό στερέωμα και να αναζητήσει μια διαφορετική ταυτότητα.
Τα επόμενα του βήματα διακρίνονται από διαφορετικά στοιχεία της ροκ, ποπ, τζαζ, λαϊκής μουσικής και την επιτυχημένη ενσωμάτωση τους σε ρυθμό και στίχο.
Ακολουθεί αναφορά στις μουσικές προτιμήσεις του, στους αγαπημένους του ξένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ακούγονται τα τραγούδια «Γκόμενες», «Μέσα απ' το παλιό μου σπίτι», «Στην Ελευσίνα μια φορά», «Σούστα», «Ερηνούλα», «Ο Αντώνης Β», «Έχω έναν Θεό», «Γουόκμαν», «Αυτά τα χέρια», κ.ά.