Πρωταγωνιστής ο Λούσιφερ Μόρνινγκσταρ, ο Διάβολος, που έχει βαρεθεί και είναι δυστυχισμένος ως ο Άρχοντας της Κόλασης. Παραιτείται από τον θρόνο του και εγκαταλείπει το βασίλειό του για το Λος Άντζελες. Ο Λούσιφερ έχει ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες, που ονομάζεται "Λαξ", με τη βοήθεια της δαιμονικής συμμάχου του Μέζακιν. Ο Λούσιφερ μπλέκεται με την Αστυνομία, όταν ξεκινάει να βοηθήσει την Ντετέκτιβ Κλόι Ντέκερ σε μια αστυνομική υπόθεση. Γοητεύεται από την Ντέκερ, όταν αυτή εμφανίζεται αλώβητη στις δυνάμεις του.

Ο Λούσιφερ θεωρεί συναρπαστικό το φιλανθρωπικό έργο που κάνει και κάνει ένα βήμα παραπάνω κάνοντας δωρεά σε μια τοπική φιλανθρωπική εκδήλωση προς τιμήν του δολοφονημένου Τιμ Ντάνλιαρ. Ο Αμέναντιλ βιώνει μιαν απίθανη συντροφικότητα. Εν τω μεταξύ, ο Νταν, που κρατείται αιχμάλωτος από τον Μάλκολμ, προσπαθεί να δραπετεύσει και να προειδοποιήσει τον Λούσιφερ, πριν ο Μάλκολμ φτάσει σε αυτόν. Παράλληλα, ο Λούσιφερ μαθαίνει κάτι καινούριο σχετικά με τη θνητότητά του.


Όταν ένα μέλος μιας σατανικής εκκλησίας σκοτώνεται, ο Λούσιφερ ταράζεται πολύ που κάποιος κάνει φόνο εξ ονόματός του. Όταν αποδεικνύεται ότι ο Μάλκολμ είναι εκείνος που σκοτώνει αυτούς τους ανθρώπους για να τον τιμήσουν, ο Λούσιφερ απειλεί με βασανιστήριο, αλλά στη συνέχεια διακόπτεται από τον Αμέναντιλ, ο οποίος επιτρέπει στον Μάλκολμ να ξεφύγει. Αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους μέχρι που τους σταματάει η Μέιζ. Αργότερα, η Κλόι περνάει από το Λαξ για να μιλήσει στον Λούσιφερ , αλλά βρίσκει το νεκρό σώμα του ιερέα από τον δρόμο, ο οποίος θεωρήθηκε να μιλάει με τον Λούσιφερ στην τηλεόραση. Όταν ο Λούσιφερ συνειδητοποιεί ότι η Κλόι τον καθιστά ευάλωτο σωματικά, οδηγείται στην παράνοια.