Σειρά ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει μια ανθολογία σπάνιου κινηματογραφικού αρχειακού υλικού, χωρισμένου σε θεματικές που αφορούν σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας του 20ού αιώνα, προσωπικότητες της πολιτικής ζωής, καλλιτέχνες και αστικά τοπία, όπως αυτά καταγράφηκαν από τον κινηματογραφικό φακό κατά την πάροδο των ετών.

Το επεισόδιο ξεκινάει με απόσπασμα από παραγωγή του 1976, σε καφενείο της Χαροκόπου, όπου ο Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας παίζει και τραγουδάει, μαζί με φίλους του παλιούς και γνωστούς ρεμπέτες, όπως ο Στέλιος Κερομύτης, ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ο Στελάκης Περπινιάδης και ο Κώστας Ρούκουνας. Ακούγεται το τραγούδι του Μπαγιαντέρα "Σα μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει".
Ακολουθεί εκτενές απόσπασμα συνέντευξης του τυφλού ρεμπέτη τραγουδιστή, όπου περιγράφει πώς απέκτησε το παρατσούκλι «Μπαγιαντέρας», όταν το 1923 διασκεύασε ο ίδιος το ομότιτλο τραγούδι της οπερέτας του Κάλχαν «Η Μπαγιαντέρα», το οποίο τραγουδά μπροστά στο φακό.
Μιλάει για την οικογένειά του, τα αδέρφια του και τη δική του πορεία στη μουσική, επίσης, για το πώς δημιουργεί τα τραγούδια του, ενώ ακούγονται το "Χατζηκυριάκειο" και το "Πειραιωτοπούλα".
Στη συνέχεια, ο Μπαγιαντέρας μιλάει για τους ρεμπέτες, τους χαρακτηρίζει ως λαϊκούς ανθρώπους, ευέξαπτους, αλλά και ήρεμους, αλτρουιστές για τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη γύρω τους.
Ο ίδιος τραγουδάει την "Καπνουλού", τον "Τεκέ του Μίχαλου" και το τραγούδι που έγραψε για τους φίλους του μουσικούς που είχαν χαθεί με τίτλο «Τ’ όνειρο». Περιλαμβάνεται ακόμη, απόσπασμα από την παρέα των παλιών ρεμπετών, όπου καταγράφεται η διαφωνία του με τους υπόλοιπους σχετικά με τη θεματολογία των ρεμπέτικων γύρω από την χασισοποτεία και την μόδα που κατέληξε να τα περιβάλλει.
Ο Δημήτρης Μπαγιαντέρας μιλάει για τα προπολεμικά ρεμπέτικα στέκια στο λιμάνι του Πειραιά και περιγράφει πώς όταν εν αγνοία του δοκίμασε χασίς έβλεπε "την κοινωνία σαν μικρόβιο". Μιλάει για τα προπολεμικά ρεμπέτικα στέκια στο λιμάνι του Πειραιά και περιγράφει πως όταν εν αγνοία του δοκίμασε χασίς έβλεπε "την κοινωνία σαν μικρόβιο". Κατόπιν, προβάλλονται πλάνα από εμφάνισή του σε λαϊκό πάλκο όπου παίζει μπουζούκι και τραγουδά το «Γυρνώ σαν νυχτερίδα».