Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Στο τέταρτο επεισόδιο ο Βαλαχάς τσακώνεται με τον Κράπα και τον Τρίκα, επειδή παίζουν ασκό και χορεύουν.

Ο Τρίκας με τον Κράπα συζητούν για την άρνηση του Παπά στο προξενιό.

Ο Τζιριτοκώστας ετοιμάζει τα βοτάνια, με τα οποία θα εκμεταλλευτεί τις προλήψεις των αθώων γυναικών του χωριού και θα κερδίσει χρήματα, ενώ ο Μουντζούρης, αποκαμωμένος από τον πυρετό, θαυμάζει την πονηριά του αφέντη του.

Ο Τρίκας ανοίγει στον γιό του τον Χαδούλη τη συζήτηση για τον γάμο, αλλά εκείνος τονίζει ότι θέλει να αγαπήσει τη γυναίκα, που θα παντρευτεί.

Ο Κράπας προξενεύει τον Χαδούλη στον Μπιρμπίλη για την κόρη του Αννέτα, αλλά εκείνος αρνείται, επειδή ο Τρίκας ζητάει προίκα.

Ο Βαλαχάς μονολογεί για την άθλια ζωή του στο Νυχτερέμι, ενώ μπαίνει χτυπημένος ο Μίχος, μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια να περάσει το παράνομο φορτίο.

Ο Βαλαχάς τον επιπλήττει για την απροσεξία του, ενώ χτυπάει η πόρτα και τον ζητούν ο Παπάς και ο Πρόεδρος του χωριού. Οι δύο Καραγκούνηδες του ζητούν να τους βοηθήσει να αποφύγουν το χαράτσι του Ντεμή Αγά, αλλά εκείνος τους αποπαίρνει και φεύγουν άπραγοι.

Οι άντρες του χωριού συζητούν στο καφενείο του Μαγουλά για το άδικο χαράτσι του Τούρκου Αγά, ενώ εμφανίζεται ο Ντεμή Αγάς και τους απειλεί με αντίποινα επειδή αρνούνται να πληρώσουν.

Οι κάτοικοι του χωριού βρίσκονται στις καθημερινές τους πρωινές εργασίες, ενώ ο Ζητιάνος ετοιμάζεται να βγει και να πουλήσει το μαγικά του βότανα στις αφελείς γυναίκες του χωριού.

Η Κρυστάλλω εκφράζει την επιθυμία της στη μάνα της να βρει το «σερνικοβότανο» για να γεννήσει σίγουρα αγόρι κι εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο Ζητιάνος διαλαλώντας την πραμάτεια του, που αποτελείται από κάθε λογής βότανα.

Η Κρυστάλλω γίνεται το πρώτο θύμα του αδίστακτου Τζιριτοκώστα.