Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Στο τρίτο επεισόδιο, ο Τζιριτοκώστας με τον παραγιό του τριγυρνούν στο χωριό και ζητιανεύουν.

Στο καφενείο του χωριού, οι κάτοικοι συζητούν για το χαράτσι που αναγκάζονται να δίνουν στον Ντεμή Αγά.

Ο Ζητιάνος, ακούγοντας τη συζήτηση, τους προτείνει να τον αφήσουν να κάνει μάγια στον Ντεμή Αγά και να τον εξοντώσει, όμως οι χωρικοί αρνούνται.

Ο τελωνοφύλακας Βαλαχάς συζητά με τον Μίχο τις λεπτομέρειες της μεταφοράς του παράνομου φορτίου.

Η Κρυστάλλω τσακώνεται με την μάνα της Στάμω γιατί από τον πόθο της να γεννήσει αγόρι ήπιε ασβεστόνερο.

Ο Μαγουλάς τη μαλώνει για την αφέλειά της.

Ο Κράπας επισκέπτεται το σπίτι του Παπα-Ρίζου και του κάνει προξενιό τον Χαδούλη για την κόρη του την Παναγιώτα.

Ο Παπάς αρνείται, ενώ η Παναγιώτα εκφράζει την δυσαρέσκειά της για την άρνηση του πατέρα της.

Ο Βαλαχάς για άλλη μια φορά δείχνει τον δύστροπο χαρακτήρα του, καθώς διαφωνεί με τον Μαγουλά για ασήμαντο λόγο.

Η Αννέτα μαλώνει με την Παναγιώτα για τον Χαδούλη, ενώ ο Τζιριτοκώστας τις ακούει και υπόσχεται και στις δύο να τους δώσει το βότανο της αγάπης για να κερδίσουν τον αγαπημένο τους.

Οι δυο κοπέλες φεύγουν ικανοποιημένες, ενώ ο Τζιριτοκώστα, απευθυνόμενος στον ταλαιπωρημένο Μουντζούρη, του λέει πως τα βότανα θα τους σώσουν στο Νυχτερέμι.