Πρωταγωνιστής της σειράς ο Λούσιφερ Μόρνινγκσταρ, ο Διάβολος, που έχει βαρεθεί και είναι δυστυχισμένος ως ο Άρχοντας της Κόλασης, παραιτείται από τον θρόνο του και εγκαταλείπει το βασίλειό του για το Λος Άντζελες. Εκεί, συνεργάζεται με την Ντετέκτιβ Κλόι Ντέκερ. Ο Λούσιφερ ανακαλύπτει ότι η Κλόι είναι απρόσβλητη απ’ τις δυνάμεις του, διότι όταν είναι δίπλα της ματώνει όπως όλοι. Στη δαιμονική και πανέμορφη σύμμαχό του, την Μάζικιν, δεν αρέσει καθόλου αυτή η διαπίστωση και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να γυρίσει στην Κόλαση. Ο Λούσιφερ και ο αδερφός του, ο Αμέναντιλ, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στόχος τους, να βρουν τη μητέρα τους που το έσκασε απ’ την Κόλαση. Με τη μητέρα τους ελεύθερη, η δρ Λίντα, που πέρα από ψυχοθεραπεύτρια έγινε στενή φίλη του Λούσιφερ, του Αμέναντιλ και της Μέιζ, θα έχει πολλές συμβουλές να δώσει. Και όταν τελειώσει με όλους αυτούς, μάλλον θα χρειαστεί να αναζητήσει ψυχολόγο για τον εαυτό της.

Ο Λούσιφερ βοηθάει την Κλόι σε μια υπόθεση δολοφονίας όπου εμπλέκεται μια ηθοποιός σε teen show, ενώ είναι βέβαιος ότι η ψυχή της μητέρας του έχει μπεί στο σώμα του δολοφονημένου για να τον βασανίσει. Ο Λούσιφερ λέει στον Δρ Μάρτιν την ιστορία του, πώς η ένωση του πατέρα και της μητέρας του δημιούργησε το σύμπαν, αλλά η μητέρα του τελικά εξορίστηκε στην κόλαση για πάντα. Η Κλόι λέει στον Λούσιφερ ότι έχει ένα δείγμα του αίματός του από τα γυρίσματα και σχεδιάζει να το εξετάσει είτε για να ενισχύσει, είτε για να διαψεύσει τους ισχυρισμούς του ότι είναι ο διάβολος. Όταν ο Αμεναντίλ το ανακαλύπτει, δημιουργεί μια ιστορία για την Κλόι που εμφανίζει τον Λούσιφερ ότι είναι άνθρωπος και ότι προσπαθεί να την παραπλανήσει με αυτά που λέει. Όπως και ο Λούσιφερ, ο Αμεναντίλ αρχίζει να δείχνει σημάδια ότι χάνει τις δυνάμεις του στη Γη. Ο Νταν επανέρχεται στην αστυνομία, αλλά υποβιβάζεται. Η Μέιζ επιστρέφει (επειδή είχε φύγει για κάποιο χρονικό διάστημα), λέγοντας ότι πήγε να δει έναν φίλο και πως θέλει να καταλάβει πώς ταιριάζει σε αυτόν τον κόσμο. Στο τέλος του επεισοδίου, η μητέρα του Λούσιφερ εμφανίζεται στην πόρτα του, ζητώντας βοήθεια.