Πρωταγωνιστής ο Λούσιφερ Μόρνινγκσταρ, ο Διάβολος, που έχει βαρεθεί και είναι δυστυχισμένος ως ο Άρχοντας της Κόλασης. Παραιτείται από τον θρόνο του και εγκαταλείπει το βασίλειό του για το Λος Άντζελες. Ο Λούσιφερ έχει ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες, που ονομάζεται "Λαξ", με τη βοήθεια της δαιμονικής συμμάχου του Μέζακιν. Ο Λούσιφερ μπλέκεται με την Αστυνομία, όταν ξεκινάει να βοηθήσει την Ντετέκτιβ Κλόι Ντέκερ σε μια αστυνομική υπόθεση. Γοητεύεται από την Ντέκερ, όταν αυτή εμφανίζεται αλώβητη στις δυνάμεις του.

Ο Αμέναντιλ σώζει τον Λούσιφερ και δεν καταφέρνει να τον συλλάβει η Κλόι. Πηγαίνουν στο γραφείο του Αμέναντιλ για να μιλήσουν. Η Δρ Λίντα Μάρτιν εμφανίζεται και δίνει συμβουλές στους δυο αδελφούς. Αναζητούν τον Μάλκολμ, ενώ η Μέιζ βοηθά στο κυνήγι της Κλόι. Ο Αμέναντιλ βρίσκει τον Μάλκολμ, παλεύουν και ο Μάλκολμ τραυματίζει τον Αμέναντιλ με ένα από τα μαχαίρια της Μέιζ. Η Μέιζ σώζει τον νεκρό Αμέναντιλ με το φτερό που κράτησε από τα φτερά του Λούσιφερ. Ο Νταν παραδέχεται ότι βοήθησε τον Μάλκολμ, ελευθερώνοντας τον Λούσιφερ για τη δολοφονία. Η Κλόι δεσμεύει τα χρήματα του Μάλκολμ και ο Μάλκολμ απαγάγει την Τρίξι για να την αναγκάσει να του δώσει τα χρήματα. Στην ανταλλαγή, ο Λούσιφερ τραυματίζεται θανάσιμα όταν παρεμβαίνει σε μια προσπάθεια να σώσει την Κλόι και την Τρίξι. Ο Λούσιφερ προσεύχεται στον Θεό και προσφέρεται να επιστρέψει στη δουλειά του αν σώσει την Κλόι. Ο Θεός αποκαθιστά τις δυνάμεις του Λούσιφερ και σκοτώνει τον Μάλκολμ. Ο Λούσιφερ αναστατωμένος λέει στον Αμέναντιλ ότι ο Θεός τον έχει ζητήσει αναζητήσει μια ψυχή που έχει ξεφύγει από την κόλαση, τη μητέρα τους