Βραβευμένη δραματική σειρά, συμπαραγωγής Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας.

Ο Πάπας Πίος ΙΓ΄ βρίσκεται σε κώμα.

Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, ο επικεφαλής του Βατικανού, Βοϊέλο, φέρνει στο προσκήνιο έναν μετριοπαθή Άγγλο αριστοκράτη, τον σερ Τζον Μπράνοξ, ως υποψήφιο για το χρίσμα, με το όνομα Ιωάννης Παύλος Γ΄.

Εκτός από τα μυστικά του, ο νέος Πάπας έχει να αντιμετωπίσει την ειδωλολατρία, που έχει οικοδομηθεί γύρω από το όνομα του χαρισματικού προκατόχου του, Λένι Μπελάρντο, τα αμέτρητα σκάνδαλα της Εκκλησίας που βγαίνουν διαρκώς στο προσκήνιο, καθώς και την απειλή των ισλαμιστών.

Ο Μπάουερ ενημερώνει τον Βοϊέλο για την επιστροφή του Πίου ΙΓ΄ και για την αδυναμία που προβάλλει, το τελευταίο διάστημα, η Εκκλησία. Παρά τις προσπάθειες της Σοφία, ο Ιωάννης Παύλος Γ’ βρίσκεται σε κατάσταση φυγής. Οι συνωμότες βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο Πίος ΙΓ΄ επιστρέφει στο Βατικανό και γνωρίζει τον διάδοχό του.