Βραβευμένη δραματική σειρά, συμπαραγωγής Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας.

Ο Πάπας Πίος ΙΓ΄ βρίσκεται σε κώμα.

Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, ο επικεφαλής του Βατικανού, Βοϊέλο, φέρνει στο προσκήνιο έναν μετριοπαθή Άγγλο αριστοκράτη, τον σερ Τζον Μπράνοξ, ως υποψήφιο για το χρίσμα, με το όνομα Ιωάννης Παύλος Γ΄.

Εκτός από τα μυστικά του, ο νέος Πάπας έχει να αντιμετωπίσει την ειδωλολατρία, που έχει οικοδομηθεί γύρω από το όνομα του χαρισματικού προκατόχου του, Λένι Μπελάρντο, τα αμέτρητα σκάνδαλα της Εκκλησίας που βγαίνουν διαρκώς στο προσκήνιο, καθώς και την απειλή των ισλαμιστών.

Η Έστερ, ανεξάρτητη πλέον, επιστρέφει στη μητέρα του Ατανάσιο. Ο Βοϊέλο επιχειρεί να προσεγγίσει τον Πάπα με αφορμή ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται οι συνωμότες, αλλά πετυχαίνει το αντίστροφο αποτέλεσμα. Μια ζωντανή συνέντευξη του Ιωάννη Παύλου Γ΄ θα δείξει σε όλους πόσο πραγματικά εύθραυστος είναι.