Βραβευμένη δραματική σειρά, συμπαραγωγής Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας.

Ο Πάπας Πίος ΙΓ΄ βρίσκεται σε κώμα.

Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, ο επικεφαλής του Βατικανού, Βοϊέλο, φέρνει στο προσκήνιο έναν μετριοπαθή Άγγλο αριστοκράτη, τον σερ Τζον Μπράνοξ, ως υποψήφιο για το χρίσμα, με το όνομα Ιωάννης Παύλος Γ΄.

Εκτός από τα μυστικά του, ο νέος Πάπας έχει να αντιμετωπίσει την ειδωλολατρία, που έχει οικοδομηθεί γύρω από το όνομα του χαρισματικού προκατόχου του, Λένι Μπελάρντο, τα αμέτρητα σκάνδαλα της Εκκλησίας που βγαίνουν διαρκώς στο προσκήνιο, καθώς και την απειλή των ισλαμιστών.

Οι μοναχές απεργούν με αίτημα την καλύτερη αντιμετώπιση. Ύστερα από μια συνάντηση με τον Μέριλιν Μάνσον, ο Ιωάννης Παύλος Γ΄ επισκέπτεται τον Πίο ΙΓ΄ στο νοσοκομείο, στη Βενετία. Κατά την επιστροφή, ανακοινώνει τις θέσεις του στην κυβέρνησή του. Ο Καρδινάλιος Σπαλέτα εκβιάζει διακριτικά τον Πάπα, ενώ η Έστερ υποκύπτει.