Καθώς η Αυστραλία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό, οι κάτοικοι του Ίνβερνες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους καθώς οι συσχετισμοί και οι σχέσεις του παρελθόντος δοκιμάζονται.

Η Σάρα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στα συναισθήματά της για τον Τζωρτζ και το καθήκον που έχει απέναντι στον σύζυγό της Ρενέ, ενώ καλείται να διαφυλάξει και ένα φοβερό μυστικό.

Στη σχέση του Τζέιμς με την Ολίβια, η φόρτιση είναι έντονη, διότι και οι δύο έχουν ανάγκη την σωματική επαφή και την ολοκλήρωση, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τον Τζώρτζι.

Η απόφαση της Ελίζαμπεθ Μπλάι να φύγει από την έπαυλη και να ζήσει μόνη της στην πόλη αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο μπορούσε να φανταστεί.

Η Άννα και ο Τζίνο ανακαλύπτουν σιγά σιγά της διαφορά ανάμεσα στο ρομαντικό παραμύθι της σχέσης τους πριν από το γάμο και την πραγματικότητα του έγγαμου βίου που κινδυνεύει να τους διαλύσει.

Ο Ρενέ δυσκολεύεται να αποδεχθεί το γεγονός της εγκυμοσύνης της Σάρα. Ο Τζωρτζ οργανώνει συγκέντρωση με τους καλλιεργητές της περιοχής την οποία παρακολουθεί και ο Ρενέ. Ο Ρενέ και η Σάρα γίνονται ξανά πραγματικό ζευγάρι. Η Σάρα νιώθει ευτυχισμένη μέχρι τη στιγμή που νιώθει κράμπες την ώρα που πηγαίνει στη δουλειά. Η πρόσκληση για τη βάπτιση του Τζώρτζι προκαλεί νέο κύκλο έντασης ανάμεσα στην Άννα και τον Τζίνο. Όταν η Άννα ζητά τη συμβουλή της Ολίβια, προκύπτει το θέμα του Άντριου και η αλήθεια κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Η Άννα προστατεύει την Ολίβια η οποία τελικά υποκύπτει στη γοητεία του Λόυντ. Η Κάρολαϊν ανακαλύπτει ότι η Ρεγγίνα υπονομεύει τη σχέση της με της με τον Τζακ προειδοποιεί για άλλη μια φορά τον Τζωρτζ για την πανουργία της. Η Ρεγγίνα είναι αποφασισμένη να εκδικηθεί την Κάρολαϊν και ζητά τη βοήθεια του σερ Ρίτσαρντ. O Ντάγκλας με την Ελίζαμπεθ έρχονται πιο κοντά. Όταν εκείνος της μιλά για τα συναισθήματά του η Ελίζαμπεθ απορρίπτει την ευτυχία για χάρη του καθωσπρεπισμού.