Αστυνομικό θρίλερ, συμπαραγωγής Ισπανίας-Γαλλίας.

O Ελ Νίνο είναι ένα νεαρό αγόρι που ζει στο νότιο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και συγκεκριμένα στη χερσόνησο του Γιβραλτάρ. Δουλειά του είναι να επισκευάζει και να τροποποιεί όλα τα μηχανοκίνητα ξηράς και θαλάσσης.
Μια νύχτα, μετά το τέλος ενός πάρτι, θα γνωρίσει τον Ελ Κόμπι, έναν νεαρό μουσουλμάνο, ο οποίος έχει θείο τον Ρασίντ, έναν έμπορο ναρκωτικών.
Αυτή η γνωριμία θα τον φέρει αντιμέτωπο με ένα δίλημμα: να βγάλει πολλά χρήματα εάν με ένα δυνατό σκάφος μεταφέρει ναρκωτικά από την Αφρική στην Ισπανία.
Δεν γνωρίζει, όμως, ότι έτσι οδηγείται σε μια μεγάλη παγίδα: ένα μεγάλο δίκτυο αστυνομικών, ειδικευμένων στην εξάρθρωση διακίνησης ναρκωτικών, βρίσκονται στα ίχνη του!

Η ταινία κέρδισε 4 Βραβεία Γκόγια: σκηνικών, ήχου, ειδικών εφέ και τραγουδιού.