Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής 2014.

Ο Τζωρτζ είναι ένας απελπισμένος άνθρωπος. Έχει χάσει τη δουλειά του εδώ και χρόνια, είναι άστεγος με προβλήματα υγείας και προσπαθεί να επιβιώσει στους κρύους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Συνεχώς προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία με την Μάγκι, την κόρη του με την οποία είναι αποξενωμένος.
Ένα βράδυ μπαίνει σε ένα μεγάλο κτίριο για να περάσει τη νύχτα. Το πρωί ξυπνά από τις φωνές ενός μεγάλου πλήθους και συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.
Φεύγοντας, θα συναντήσει έναν άστεγο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ήταν ένας επιτυχημένος μουσικός της τζαζ και θα του δώσει πληροφορίες που έχουν σχέση με την κόρη του.

• Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο 2014 - Βραβείο Κριτικών