Ο Β κύκλος της σειράς βρίσκει τον Τζο Τέρνερ (Μαξ Άιρον) να περιπλανιέται ακόμα στην Ευρώπη, προσέχοντας να μην ριζώσει ή να αποτελέσει κίνδυνο για κανέναν.

Το παρελθόν του Τζο, όμως, βρίσκεται και πάλι μπροστά του με τη μορφή ενός μυστηριώδους αξιωματικού της Ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών που ισχυρίζεται ότι αποτελεί δυνατό χαρτί το γεγονός ότι εργάζεται για τον θείο Μπομπ (Γουίλιαμ Χαρτ).

Η ζωή του αξιωματικού βρίσκεται σε κίνδυνο και είναι πρόθυμος να ανταλλάξει την ταυτότητα ενός Ρώσου μυστικού πράκτορα στη CIA για να έχει τη δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης. Ο Τζο αναγκάζεται να αναλάβει δράση και να αντιμετωπίσει τη ζωή που νόμιζε ότι είχε αφήσει πίσω του.

Επεισόδιο 7ο: «Μια οπτική, όχι η αλήθεια» (A perspective, not the truth)
Η Τρέισι και η Μέι αποφασίζουν να κρυφτούν για λίγο. Ο Τζο καταφέρνει να εντοπίσει τον Βασίλι και να ανακαλύψει τι σχεδιάζει.

Επεισόδιο 8ο: «Ο δρόμος που παίρνουμε» (The road we take)
Η Κατ είναι αυτόπτης μάρτυρας όταν ο Βολκ παίρνει το νόμο στα χέρια του. Η συζήτηση που κάνει η Μέι με τον Γερουσιαστη Τρας έχει απρόσμενες συνέπειες.