Καθώς η Αυστραλία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό, οι κάτοικοι του Ίνβερνες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους καθώς οι συσχετισμοί και οι σχέσεις του παρελθόντος δοκιμάζονται.

Η Σάρα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στα συναισθήματά της για τον Τζωρτζ και το καθήκον που έχει απέναντι στον σύζυγό της Ρενέ, ενώ καλείται να διαφυλάξει και ένα φοβερό μυστικό.

Στη σχέση του Τζέιμς με την Ολίβια, η φόρτιση είναι έντονη, διότι και οι δύο έχουν ανάγκη την σωματική επαφή και την ολοκλήρωση, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τον Τζώρτζι.

Η απόφαση της Ελίζαμπεθ Μπλάι να φύγει από την έπαυλη και να ζήσει μόνη της στην πόλη αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο μπορούσε να φανταστεί.

Η Άννα και ο Τζίνο ανακαλύπτουν σιγά σιγά της διαφορά ανάμεσα στο ρομαντικό παραμύθι της σχέσης τους πριν από το γάμο και την πραγματικότητα του έγγαμου βίου που κινδυνεύει να τους διαλύσει.

Η Σάρα προσπαθεί να οργανώσει την κηδεία του Ρενέ σύμφωνα με τις επιταγές της θρησκείας τους και βρίσκει διάφορα εμπόδια. Ο Ρόι και η Ντόρις κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βοηθήσουν. Όλη η κοινότητα συμμετέχει στο πένθος της, εκτός από τον Τζωρτζ που ακολουθεί τη συμβουλή της Ρεγγίνα και δεν εμφανίζεται, αλλά αποτίνει φόρο τιμής από απόσταση. Η Άννα αποδοκιμάζει την απόφαση του πατέρα της να παντρευτεί τη Ρεγγίνα. Η Σάρα πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, ενώ συνειδητοποιεί ότι θα είναι για πάντα μόνη. Η Ελίζαμπεθ επιστρέφει στην έπαυλη και προσπαθεί να βοηθήσει την Καρολάιν, ενώ δέχεται μια επίσκεψη – έκπληξη από τον Ντάγκλας. Ο Τζέιμς φεύγει συχνά για το Σίδνευ, ενώ η Ολίβια προσπαθεί να διατηρήσει την επικοινωνία της μαζί του. Η Ρεγγίνα γίνεται έξαλλη όταν διαβάζει τη διαθήκη του Τζωρτζ και του ετοιμάζει ένα κοκτέιλ μορφίνης με αλκοόλ που θα μπορούσε να τον σκοτώσει. Η Άννα δουλεύει σκληρά για το βιβλίο της. Ο Τζίνο διαβάζει αυτά που έχει γράψει, γίνεται έξαλλος, καταλήγουν σε άλλον έναν ομηρικό καυγά και η Άννα επιστρέφει στην έπαυλη.