Καθώς η Αυστραλία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό, οι κάτοικοι του Ίνβερνες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους καθώς οι συσχετισμοί και οι σχέσεις του παρελθόντος δοκιμάζονται.

Η Σάρα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στα συναισθήματά της για τον Τζωρτζ και το καθήκον που έχει απέναντι στον σύζυγό της Ρενέ, ενώ καλείται να διαφυλάξει και ένα φοβερό μυστικό.

Στη σχέση του Τζέιμς με την Ολίβια, η φόρτιση είναι έντονη, διότι και οι δύο έχουν ανάγκη την σωματική επαφή και την ολοκλήρωση, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τον Τζώρτζι.

Η απόφαση της Ελίζαμπεθ Μπλάι να φύγει από την έπαυλη και να ζήσει μόνη της στην πόλη αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο μπορούσε να φανταστεί.

Η Άννα και ο Τζίνο ανακαλύπτουν σιγά σιγά της διαφορά ανάμεσα στο ρομαντικό παραμύθι της σχέσης τους πριν από το γάμο και την πραγματικότητα του έγγαμου βίου που κινδυνεύει να τους διαλύσει.

Ο Τζωρτζ εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη μορφίνη, ειδικά μετά την είδηση ότι η Σάρα περιμένει το παιδί του. Αποφασίζει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσει τη Σάρα να χωρίσει με τον Ρενέ για να μεγαλώσουν μαζί το παιδί τους. Η Σάρα απορρίπτει την ιδέα του και ο Τζωρτζ προσπαθεί να βρει ανακούφιση στο ποτό και τη μορφίνη. Ο Τζέιμς συνεχίζει να βρίσκεται στο Σίδνεϋ, ενώ η Ολίβια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον καλύψει. Η Ρεγγίνα, όταν το παίρνει είδηση, σπεύδει να τον συναντήσει και να τον πείσει ότι είναι με το μέρος του. Ο Τζέιμς αντιμετωπίζει το δίλημμα να επιστρέψει στην έπαυλη των Μπλάι ή να ζήσει στο Σίδνεϋ, με την ελπίδα να είναι μαζί με τον Χένρι. Η Άννα και ο Τζίνο προσπαθούν να σώσουν το γάμο τους, αλλά μια κίνηση καλής θέλησης της Άννας θα ρίξει λάδι στη φωτιά και θα καταστήσει για άλλη μια φορά εμφανές το χάσμα που τους χωρίζει. Η Καρολάιν πρόκειται να συναντήσει τον Σερ Ρίτσαρντ και ο Τζακ ανησυχεί ενώ εκείνη προσπαθεί να τον καθησυχάσει. Δυστυχώς, κατά η διάρκεια της συνάντησης, οι φόβοι του Τζακ επαληθεύονται με τον χειρότερο τρόπο. Η Ρεγγίνα συναντά τον Σερ Ρίτσαρντ και δρομολογούν τα δικά τους σχέδια.