Πρωταγωνιστής της σειράς ο Λούσιφερ Μόρνινγκσταρ, ο Διάβολος, που έχει βαρεθεί και είναι δυστυχισμένος ως ο Άρχοντας της Κόλασης, παραιτείται από τον θρόνο του και εγκαταλείπει το βασίλειό του για το Λος Άντζελες. Εκεί, συνεργάζεται με την Ντετέκτιβ Κλόι Ντέκερ. Ο Λούσιφερ ανακαλύπτει ότι η Κλόι είναι απρόσβλητη απ’ τις δυνάμεις του, διότι όταν είναι δίπλα της ματώνει όπως όλοι. Στη δαιμονική και πανέμορφη σύμμαχό του, την Μάζικιν, δεν αρέσει καθόλου αυτή η διαπίστωση και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να γυρίσει στην Κόλαση. Ο Λούσιφερ και ο αδερφός του, ο Αμέναντιλ, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στόχος τους, να βρουν τη μητέρα τους που το έσκασε απ’ την Κόλαση. Με τη μητέρα τους ελεύθερη, η δρ Λίντα, που πέρα από ψυχοθεραπεύτρια έγινε στενή φίλη του Λούσιφερ, του Αμέναντιλ και της Μέιζ, θα έχει πολλές συμβουλές να δώσει. Και όταν τελειώσει με όλους αυτούς, μάλλον θα χρειαστεί να αναζητήσει ψυχολόγο για τον εαυτό της.

Ο Λούσιφερ προσπαθεί να ελέγξει τα συναισθήματά του όταν μαθαίνει πως το Φλεγόμενο Ξίφος είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει η οικογένειά του εκεί που ανήκει. Στο μεταξύ, ένας θεραπευτής και υπεύθυνος εισαγωγής σε περίφημο ιδιωτικό σχολείο βρίσκεται νεκρός. Η Σάρλοτ απελπίζεται όταν ανακαλύπτει πως η ανθρώπινη μορφή της αποδυναμώνεται.