Σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό του Αμβρακικού κόλπου, στη δεκαετία του ’30, ο 8χρονος Πέτρος, το ευφάνταστο παιδί ενός τελωνοφύλακα και η μικρή Ανθούλα, γνωρίζονται και ζουν με τη φαντασία τους εκπληκτικές περιπέτειες μέσα σε μια φύση οργιαστικής ομορφιάς. Όλα θα αλλάξουν, όμως, όταν θα συναντήσουν εγκαταλελειμμένο σε μια καλύβα τον Πάνο, ένα φυματικό αγόρι.