Ο Δον Πλουτάρκο, πλανόδιος βιολιστής στο Μεξικό του '70 μαζί με τον εγγονό του Λούτσιο, βοηθάει τον γιο του Γκενάρο ο οποίος υποστηρίζει το ένοπλο κίνημα των ανταρτών ενάντια στην απολυταρχική κυβέρνηση. Όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το χωριό τους, ο Δον Πλουτάρκο χρησιμοποιεί το βιολί του ως καμουφλάζ για να αποσπάσει την προσοχή του αρχηγού του στρατεύματος.