Ο 35άχρονος Βαγγέλης αποφυλακίζεται, έχοντας εκτίσει την ποινή του για κατοχή και χρήση ναρκωτικών. Είναι αποφασισμένος να ξεκόψει από το σκοτεινό παρελθόν του και ν’ αλλάξει ζωή. Έτσι, δοκιμάζει να κάνει μια καινούργια αρχή στο κτήμα του πατέρα του, στην Πελοπόννησο. Οι κάτοικοι της περιοχής τον υποδέχονται αρχικά με καχυποψία, που μετατρέπεται γρήγορα σε απροκάλυπτη εχθρότητα. Μόνος υποστηρικτής του, είναι ο Αστυνόμος της γειτονικής κωμόπολης. Η απόφαση του Βαγγέλη να «ξαναχτίσει» τη ζωή του και η προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το εχθρικό περιβάλλον, εξομαλύνουν την κατάσταση και ο Βαγγέλης μοιάζει να εντάσσεται στην τοπική κοινωνία. Όταν όμως θα εμφανιστεί στη ζωή του η Μαρία, μια κοπέλα που γνωρίζει το παρελθόν του, εκείνος θα οδηγηθεί σε μια κάθετη σύγκρουση με τους γύρω του και τελικά στη δική του καταστροφή.

Διακρίσεις: Τέσσερα Βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2002: καλύτερης ταινίας, Α΄ ανδρικού ρόλου, σκηνογραφίας, ήχου.
2003 – Cairo International Film, Festival Βραβείο Golden Pyramid.