Ο Τοτό και ο γιος του, Νινέτο, περιδιαβαίνουν έναν άδειο δρόμο και πέφτουν πάνω σε ένα κοράκι με ανθρώπινη λαλιά, που επιμένει να τους ρωτάει πού πηγαίνουν. Η απάντηση είναι: οχτώ αιώνες πίσω, όπου πατέρας και γιος βρίσκονται ως μοναχοί. Η αποστολή που του έχει αναθέσει ο Φραγκίσκος της Ασίζης είναι να στρέψουν στον χριστιανισμό όλα τα πουλιά.