Η παρέα αποκαλύπτει μια νέα απειλή για το δάσος και το άγριο κοπάδι. Τα οράματα που βλέπει η Ίσι με τον Μίστικ γίνονται όλο και πιο μυστηριώδη και μια νέα άφιξη στην πόλη προκαλεί προβλήματα στην Ίσι και τον Νταν.


Η προσπάθεια της παρέας να αποτρέψει τον Νταν από την πώληση των στάβλων καταλήγει να γυρίσει μπούμερανγκ. Η Ίσι συνειδητοποιεί ότι βλέπει οράματα για το μέλλον. Προβλήματα δημιουργούνται από παρεξηγήσεις ανάμεσα στην Ίσι και τον Νταν.


Η ομάδα του Ντάλμουθ Παρκ μετακομίζει και η κλιμακούμενη αντιπαλότητα με την ομάδα του Καούρι Πόιντ οδηγεί σε έναν μυστικό αγώνα στους αμμόλοφους. Στο μεταξύ, ο Τομ έχει πρόβλημα όταν ένα άλογο κούρσας χάνεται.