Κατασκοπική-αστυνομική σειρά μυστηρίου 18 επεισοδίων, διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή.

Στην Αθήνα του 1939 εξαφανίζεται μυστηριωδώς ένα σημαντικό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο γοητευτικός κοσμοπολίτης Τζων Αυλακιώτης.
Η γυναίκα του Βαλεντίνη, ζητάει τη βοήθεια του Ανέστη, ενός «αιώνια ερωτευμένου» μαζί της ασήμαντου δημοσιογράφου.
Εκείνος, αναζητώντας τα ίχνη του, μπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις και συγκρούεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Άξονα, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μεταξικού καθεστώτος.
Ανακαλύπτει πως ο Αυλακιώτης ήταν στην πραγματικότητα διπλός πράκτορας που σκηνοθέτησε της εξαφάνισή του, για να γλιτώσει από τις επικίνδυνες καταστάσεις του παιχνιδιού στο οποίο ήταν μπλεγμένος.
Ο Αυλακιώτης εμφανίζεται και πάλι αποφασισμένος να κάνει αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δολοφονείται λίγο πριν μιλήσει.

Η Βαλεντίνη συναντά τον σερ Ούρλιχ και αρνείται να διαπραγματευτεί μαζί του τη σωτηρία του Αυλακιώτη. Στο σπίτι ενημερώνει τον Τζων για την ταυτότητα του ειδικού απεσταλμένου.
Την ίδια στιγμή φτάνει η Στέλλα και ζητεί τη βοήθειά της για τη σύλληψη του Ανέστη.
Στη συνέχεια, το ζευγάρι διαπληκτίζεται για την ανάμειξη της Βαλεντίνης στο θέμα του Ανέστη, ενώ την ίδια στιγμή εκείνος ανακρίνεται από άνδρες της Ασφάλειας.
Παρά τις αντιρρήσεις του συζύγου της, η Βαλεντίνη φτάνει στο γραφείο του Μανιαδάκη, ζητώντας να αφήσει ελεύθερο τον Ανέστη.
Ο Τζων εκμεταλλεύεται την απουσία της και στέλνει μήνυμα στον Ντίντριχ.
Στο μεταξύ, κάτω από στενό κλοιό παρακολούθησης, η Βαλεντίνη συναντά τον Ανέστη στα γραφεία της Ασφάλειας και την ενημερώνει πως ο Ράμογλου είναι ζωντανός.
Την ίδια στιγμή, η Μάγδα δέχεται την επίσκεψη του Ούρλιχ. Την πληροφορεί για ένα μικροφίλμ που αφορά τον τύπο ενός μυστικού όπλου των Άγγλων και της αναθέτει σχετική αποστολή, με την προϋπόθεση να βρει τη νέα κρυψώνα του Αυλακιώτη.
Το ίδιο βράδυ, ο Ανέστης εξαντλημένος φτάνει στο σπίτι του Αυλακιώτη, ζητώντας από τη Βαλεντίνη να συναντήσει τον άνδρα της.


Με την εμφάνιση του Αυλακιώτη, ο Ανέστης δέχεται να τον βοηθήσει παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις. Εκείνος του ζητά να έρθει σε επαφή με τον Ράμογλου, μέσω του υπαστυνόμου Λουκά και να του δώσει ένα μήνυμα για να παραπλανήσει τις αρχές σχετικά με το πού βρίσκεται.
Ο Τζων αποκαλύπτει στην Βαλεντίνη όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου του.
Στο μεταξύ, ο Ούρλιχ προσπαθεί να οικειοποιηθεί την επιτυχία με το μικροφίλμ και, εξαπατώντας την υπηρέτρια, επισκέπτεται την Βαλεντίνη.
Την ίδια στιγμή, ο Μπεράχα αναγκάζεται να σκοτώσει τον Ο' Κόνορ, ο οποίος σκοπεύει να δολοφονήσει τον Αυλακιώτη, σώζοντας τη Μάγδα απ’ τα χέρια του.