Τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές της δεκαετίας του 1970 κι ο κόσμος όλος, μαζί και οι χαρακτήρες μας, βιώνουν την επανάσταση.

Τα σουτιέν καίγονται, το σεξ κυριαρχεί παντού και οι Μάστερς και Τζόνσον καρπώνονται τα οφέλη, καθώς η πίεση της επανάστασης οδηγεί τον κόσμο σε χαλάρωση.

Ο νέος κύκλος της σειράς ξεκινά με αντιθέσεις που επιβαρύνονται από ψέματα, αλλά σιγά σιγά αλλάζουν ρόλους τόσο στη δουλειά τους όσο και στην κρεβατοκάμαρα, καθώς αργά, επίπονα και απροσδόκητα βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέψουν ο ένας κοντά στον άλλον.

Καθώς η δίκη των Μάστερς και Τζόνσον πλησιάζει, εκείνη πηγαίνει στη Νέα Υόρκη να σώσει τη συμφωνία για το βιβλίο τους.
Αρτ και η Νάνσυ ανακαλύπτουν ότι οι συνομιλίες τους στο χώρο εργασίας τους έχουν καταγραφεί. Η Μπέτι πιέζει την Έλεν να μιλήσει στους γονείς της για τη σχέση τους.


Καθώς η Τζόνσον διαγκωνίζεται με τη Νάνσυ για την εύνοια του Μάστερς και η Λίμπι παραδέχεται ότι έχει αρχίσει να βγαίνει ραντεβού ξανά, αρχίζουν οι ωδίνες του τοκετού της Έλεν.