Τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές της δεκαετίας του 1970 κι ο κόσμος όλος, μαζί και οι χαρακτήρες μας, βιώνουν την επανάσταση.

Τα σουτιέν καίγονται, το σεξ κυριαρχεί παντού και οι Μάστερς και Τζόνσον καρπώνονται τα οφέλη, καθώς η πίεση της επανάστασης οδηγεί τον κόσμο σε χαλάρωση.

Ο νέος κύκλος της σειράς ξεκινά με αντιθέσεις που επιβαρύνονται από ψέματα, αλλά σιγά σιγά αλλάζουν ρόλους τόσο στη δουλειά τους όσο και στην κρεβατοκάμαρα, καθώς αργά, επίπονα και απροσδόκητα βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέψουν ο ένας κοντά στον άλλον.

Οι Μάστερς και Τζόνσον επιστρέφουν από την Τοπέκα και ο καθένας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του ταξιδιού.
Ο Αρτ και η Νάνσι προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτά που τους χωρίζουν και να κάνουν μια νέα αρχή.
Η Λίμπι ξεκινά ένα ταξίδι με αυτοκίνητο με τον Μπαμ που την κάνει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα.


Οι Μάστερς και Τζόνσον παλεύουν να σώσουν το ιατρείο από τη διάλυση, ενόψει της εξέγερσης στους κόλπους της κλινικής.
Καθώς όλοι συνεχίζουν την πορεία τους ή απομακρύνονται, ο Μπιλ και η Βιρτζίνια βρίσκουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον.