Τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές της δεκαετίας του 1970 κι ο κόσμος όλος, μαζί και οι χαρακτήρες μας, βιώνουν την επανάσταση.

Τα σουτιέν καίγονται, το σεξ κυριαρχεί παντού και οι Μάστερς και Τζόνσον καρπώνονται τα οφέλη, καθώς η πίεση της επανάστασης οδηγεί τον κόσμο σε χαλάρωση.

Ο νέος κύκλος της σειράς ξεκινά με αντιθέσεις που επιβαρύνονται από ψέματα, αλλά σιγά σιγά αλλάζουν ρόλους τόσο στη δουλειά τους όσο και στην κρεβατοκάμαρα, καθώς αργά, επίπονα και απροσδόκητα βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέψουν ο ένας κοντά στον άλλον.

Αφού καταλήγουν σε νέα συμφωνία σχετικά με τη δουλειά τους, η Τζόνσον πιέζει τον Μάστερς να αποκαλύψει τις ύποπτες κλινικές του σεξ που ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα. Η Μπέτι καταστρώνει ένα σχέδιο για να πάρει την κηδεμονία της κόρης της.


Καθώς ο Μάστερς συνδέεται ξανά με μια παλιά ερωμένη του και όσο εκείνος και η Τζόνσον ερευνούν τον ανταγωνισμό, η Νάνσυ εκμεταλλεύεται την απουσία τους για να προτείνει να ανοίξουν τη δική τους κλινική με τον Αρτ.