Τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές της δεκαετίας του 1970 κι ο κόσμος όλος, μαζί και οι χαρακτήρες μας, βιώνουν την επανάσταση.

Τα σουτιέν καίγονται, το σεξ κυριαρχεί παντού και οι Μάστερς και Τζόνσον καρπώνονται τα οφέλη, καθώς η πίεση της επανάστασης οδηγεί τον κόσμο σε χαλάρωση.

Ο νέος κύκλος της σειράς ξεκινά με αντιθέσεις που επιβαρύνονται από ψέματα, αλλά σιγά σιγά αλλάζουν ρόλους τόσο στη δουλειά τους όσο και στην κρεβατοκάμαρα, καθώς αργά, επίπονα και απροσδόκητα βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέψουν ο ένας κοντά στον άλλον.

Οι Μάστερς και Τζόνσον αρχίζουν να δουλεύουν ανεξάρτητα, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι νέοι τους συνεργάτες είναι ζευγάρι. Η Λίμπι καλείται ως μάρτυρας στην επερχόμενη δίκη του Μάστερς.


Η Τζόνσον δέχεται πρόσκληση από τη Νάνσυ για ένα πάρτι που θα γίνει στο σπίτι της, χωρίς να γνωρίζει τις εκπλήξεις σεξουαλικής μορφής που την περιμένουν. Οι σεξουαλικές απαιτήσεις της Λίμπι δημιουργούν μια ευκαιρία συμφιλίωσης με τον Μάστερς.