Κοινωνική-ιστορική σειρά 12 επεισοδίων.

Κεντρικός χαρακτήρας της σειράς η Ναταλία φον Κράουζε, χήρα του Γερμανού στρατηγού και βαρόνου φον Κράουζε, που «έπαιζε» ένα διπλό ρόλο πληροφοριοδότη μεταξύ της αντικατασκοπίας του Γ΄ Ράιχ και της Αντίστασης.

Ο στρατηγός Γκέρχαρτ φον Κρούγκε ενημερώνεται για τις δολοφονίες του Κιουρτσόγλου και του Ηλιάδη και οδηγείται από τον συνταγματάρχη Γκράιφερ στο συμπέρασμα ότι ήταν πράκτορες εχθρικής χώρας που δολοφονήθηκαν από τους συνεργάτες τους. Ο Βέρνερ αποκαλύπτει στη μητέρα του ότι βοήθησε τον Ροβέρτο και τη μητέρα του να φύγουν από τη Γερμανία. Ο Ροβέρτος κατορθώνει να δραπετεύσει από τη Γερμανία, όμως, η μητέρα του Ρεβέκκα Ρόζεμπεργκ συλλαμβάνεται. Ο Βέρνερ, παρών στη σύλληψη της γυναίκας, προβληματίζεται ηθικά για τη στάση του απέναντι στο καθεστώς. Παρακολουθούμε τη συζήτηση της Ναταλίας με τον Καρλ Γκράιφερ, κατά την οποία αποκαλύπτεται ο αληθινός χαρακτήρας και ρόλος του συνταγματάρχη. Η Ναταλία φεύγει για την εξοχή. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, ενώ είναι βυθισμένη στις σκέψεις της, μας αποκαλύπτεται η αληθινή της ταυτότητα, αυτή της «Μαύρης Χρυσαλλίδας».

Την 28η Οκτωβρίου 1940, οι Ιταλοί επιτίθενται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, λίγες μέρες αργότερα, ο καθηγητής Κοσμίδης επιστρέφει από την εξορία του στο σπίτι. Μαζί μ’ αυτόν επιστρέφει και ο Ιάσονας, με τον οποίο είναι ερωτευμένη η Σοφία.

Ο Δημήτρης, ο Μπάμπης, ο Στέφανος ετοιμάζονται για την αναχώρησή τους για το μέτωπο την επόμενη μέρα. Ο Δημήτρης το ίδιο βράδυ, πριν από την αναχώρησή του, γνωρίζει την Ιωάννα. Το επεισόδιο κλείνει με τη Ναταλία, η οποία μόλις έχει μάθει για την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, να συλλογίζεται τον Δημήτρη, τον πρώτο της γιο.