Κατασκοπική-αστυνομική σειρά μυστηρίου 18 επεισοδίων, διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή.

Στην Αθήνα του 1939 εξαφανίζεται μυστηριωδώς ένα σημαντικό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο γοητευτικός κοσμοπολίτης Τζων Αυλακιώτης.
Η γυναίκα του Βαλεντίνη, ζητάει τη βοήθεια του Ανέστη, ενός «αιώνια ερωτευμένου» μαζί της ασήμαντου δημοσιογράφου.
Εκείνος, αναζητώντας τα ίχνη του, μπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις και συγκρούεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Άξονα, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μεταξικού καθεστώτος.
Ανακαλύπτει πως ο Αυλακιώτης ήταν στην πραγματικότητα διπλός πράκτορας που σκηνοθέτησε της εξαφάνισή του, για να γλιτώσει από τις επικίνδυνες καταστάσεις του παιχνιδιού στο οποίο ήταν μπλεγμένος.
Ο Αυλακιώτης εμφανίζεται και πάλι αποφασισμένος να κάνει αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δολοφονείται λίγο πριν μιλήσει.

Ύστερα απ’ την παράκληση του Αυλακιώτη να του παρασταθεί γιατί είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να τον βοηθήσει, η Βαλεντίνη αναλαμβάνει πρωτοβουλία, κόβοντας κάθε επαφή με τον Ανέστη. Στο μεταξύ, ο Παπουτσής επιστρέφει απ’ την εξορία και οι συνάδελφοι γιορτάζουν το γεγονός.
Την ίδια στιγμή, η Βαλεντίνη, τηρώντας πιστά τις οδηγίες του Τζων, προετοιμάζει το έδαφος για την επανεμφάνισή του.
Την ίδια στιγμή, οι Άγγλοι ανακαλύπτουν την κρυψώνα του Αυλακιώτη. Ο Μπεράχα αποκαλύπτει στην Βαλεντίνη την προδοσία του και τη συνεργασία του με τους Άγγλους, καθώς και την ανακάλυψη της κρυψώνας του Τζων.
Η Βαλεντίνη σπεύδει να ενημερώσει τον Τζων, ενώ ο Μπεράχα επιλέγει να καθυστερήσει τον Ο'Κόνορ.
Ο Ανέστης όμως, παραξενεμένος από τη συμπεριφορά της, την παρακολουθεί, φθάνοντας στην κρυψώνα του Αυλακιώτη.


Ο Ανέστης, παρακολουθώντας το σπίτι, ακούει πυροβολισμούς. Ο Ο'Κόνορ πληροφορεί τον Χάμφρεϊ ότι ο Αυλακιώτης είναι νεκρός.
Ο Ανέστης συνέρχεται και μπαίνει στο σπίτι, νομίζοντας ότι θα βρει νεκρή τη Βαλεντίνη. Ανακαλύπτει πως το πτώμα ανήκει στον Ράμογλου, ενώ ο Αυλακιώτης κατάφερε να ξεφύγει με τα ρούχα του φίλου του και να φθάσει ανενόχλητος στο σπίτι του. Στη συνέχεια, ο Ανέστης ειδοποιεί τον αστυνόμο Λουκά και τον ενημερώνει για το πτώμα.
Φθάνοντας στο σημείο ο αστυνόμος διαπιστώνει πως ο Ράμογλου είναι ζωντανός.
Ο Ντίντριχ προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της Μάγδας, λίγο πριν την άφιξη του ειδικού απεσταλμένου για την υπόθεση Αυλακιώτη.
Ο Παπουτσής ζητά εκ νέου συνάντηση με τον Ανέστη, προκειμένου να του δώσει στοιχεία για τον Αυλακιώτη.
Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει κρυφή την ταυτότητα του Ράμογλου, που βρίσκεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Στο μεταξύ, η Βαλεντίνη, ύστερα από τις οδηγίες του Τζων, προσκαλεί σε δείπνο τον Ντίντριχ.