Κατασκοπική-αστυνομική σειρά μυστηρίου 18 επεισοδίων, διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή.

Στην Αθήνα του 1939 εξαφανίζεται μυστηριωδώς ένα σημαντικό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο γοητευτικός κοσμοπολίτης Τζων Αυλακιώτης.
Η γυναίκα του Βαλεντίνη, ζητάει τη βοήθεια του Ανέστη, ενός «αιώνια ερωτευμένου» μαζί της ασήμαντου δημοσιογράφου.
Εκείνος, αναζητώντας τα ίχνη του, μπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις και συγκρούεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Άξονα, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μεταξικού καθεστώτος.
Ανακαλύπτει πως ο Αυλακιώτης ήταν στην πραγματικότητα διπλός πράκτορας που σκηνοθέτησε της εξαφάνισή του, για να γλιτώσει από τις επικίνδυνες καταστάσεις του παιχνιδιού στο οποίο ήταν μπλεγμένος.
Ο Αυλακιώτης εμφανίζεται και πάλι αποφασισμένος να κάνει αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δολοφονείται λίγο πριν μιλήσει.

Η Στέλλα πληροφορεί τον Ανέστη για την έρευνα που έγινε στο σπίτι του.
Ο Αυλακιώτης κρύβεται στο σπίτι ενός γνωστού του που του έχει αφήσει το κλειδί. Σ’ αυτή την κρυψώνα τον βοηθάει ο παλιός φίλος του Ράμογλου.
Η Βαλεντίνη νιώθει μοναξιά και καταφεύγει στο σπίτι του Ανέστη.
Την ίδια στιγμή, ο Ο΄ Κόνορ ανακαλύπτει την ύπαρξη του Ράμογλου και την αναφέρει στον Χάμφρεϊ.
Ο Αυλακιώτης ζητά από τον Ράμογλου να επικοινωνήσει με την Βαλεντίνη. Εκείνος, καταφεύγοντας στο σπίτι του Ανέστη, οδηγεί την Βαλεντίνη στην κρυψώνα του Τζων, ο οποίος προσπαθεί να της δώσει εξηγήσεις για το θέμα της εξαφάνισης.