Κατασκοπική-αστυνομική σειρά μυστηρίου 18 επεισοδίων, διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή.

Στην Αθήνα του 1939 εξαφανίζεται μυστηριωδώς ένα σημαντικό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο γοητευτικός κοσμοπολίτης Τζων Αυλακιώτης.
Η γυναίκα του Βαλεντίνη, ζητάει τη βοήθεια του Ανέστη, ενός «αιώνια ερωτευμένου» μαζί της ασήμαντου δημοσιογράφου.
Εκείνος, αναζητώντας τα ίχνη του, μπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις και συγκρούεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Άξονα, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μεταξικού καθεστώτος.
Ανακαλύπτει πως ο Αυλακιώτης ήταν στην πραγματικότητα διπλός πράκτορας που σκηνοθέτησε της εξαφάνισή του, για να γλιτώσει από τις επικίνδυνες καταστάσεις του παιχνιδιού στο οποίο ήταν μπλεγμένος.
Ο Αυλακιώτης εμφανίζεται και πάλι αποφασισμένος να κάνει αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δολοφονείται λίγο πριν μιλήσει.

Ο Μπεράχα, αδελφός της Βαλεντίνης, ανακρίνει τη Χάιδω για την επίσκεψη του Ανέστη, ενώ η Βαλεντίνη απολύει τον κηπουρό, πιστεύοντας πως την κατασκοπεύει.
Ο Ανέστης συναντά τον Λουκά, παλιό αστυνόμο και φίλο του πατέρα του και του ζητάει να τον βοηθήσει για την υπόθεση της εξαφάνισης του Αυλακιώτη.
Στο μεταξύ, οι γερμανικές υπηρεσίες ψάχνουν κι αυτές για τον Αυλακιώτη, ενώ ο Ντίντριχ προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Βαλεντίνης.
Ταυτόχρονα, η ίδια θυμάται το παρελθόν. Ο Τζων Αυλακιώτης σκέφτεται να στείλει μήνυμα στη Βαλεντίνη, για να μην ανησυχεί και στέλνει τη Μάγδα να αποπροσανατολίσει τις γερμανικές υπηρεσίες.



Ο Ανέστης συναντιέται με τον Ράμογλου και συζητούν για το παρελθόν του Αυλακιώτη.
Στο μεταξύ, η Ασφάλεια τρομοκρατεί τον υπαστυνόμο Λουκά, για να πάψει να ασχολείται με την υπόθεση Αυλακιώτη κι αυτός με τη σειρά του, συνιστά στον Ανέστη να είναι προσεκτικός, για να μη βρεθεί μπερδεμένος.
Η Βαλεντίνη επισκέπτεται τον Άγγλο επιτετραμμένο και του ζητά, σαν παλιά συνεργάτης, να της εξηγήσει τι κρύβεται πίσω απ’ όλα αυτά τα τεχνάσματα.
Το ίδιο βράδυ ο Μπεράχα μπαίνει από μυστικό πέρασμα στο σπίτι του Αυλακιώτη, για να μάθει την ταυτότητα του νυχτερινού επισκέπτη της Βαλεντίνης. Στη συνέχεια, επισκέπτεται τον Αυλακιώτη και τον πληροφορεί σχετικά με τις κινήσεις της.
Ο Αυλακιώτης του δίνει επιστολή να της παραδώσει, στην οποία αποκαλύπτει πως είναι ζωντανός.