Κατασκοπική-αστυνομική σειρά μυστηρίου 18 επεισοδίων, διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή.

Στην Αθήνα του 1939 εξαφανίζεται μυστηριωδώς ένα σημαντικό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο γοητευτικός κοσμοπολίτης Τζων Αυλακιώτης.
Η γυναίκα του Βαλεντίνη, ζητάει τη βοήθεια του Ανέστη, ενός «αιώνια ερωτευμένου» μαζί της ασήμαντου δημοσιογράφου.
Εκείνος, αναζητώντας τα ίχνη του, μπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις και συγκρούεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Άξονα, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μεταξικού καθεστώτος.
Ανακαλύπτει πως ο Αυλακιώτης ήταν στην πραγματικότητα διπλός πράκτορας που σκηνοθέτησε της εξαφάνισή του, για να γλιτώσει από τις επικίνδυνες καταστάσεις του παιχνιδιού στο οποίο ήταν μπλεγμένος.
Ο Αυλακιώτης εμφανίζεται και πάλι αποφασισμένος να κάνει αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δολοφονείται λίγο πριν μιλήσει.

Οι αναμνήσεις της Βαλεντίνης και του Ανέστη ξαναζωντανεύουν.
Ο Ανέστης με τον Παυλόπουλο επισκέπτονται το νεκροτομείο, για να διαπιστώσουν αν το πτώμα είναι του Παπουτσή. Ο Ανέστης βλέπει στο χέρι του υπαλλήλου του νεκροτομείου το χαρακτηριστικό δακτυλίδι που είχε δει να φοράει στο πορτρέτο του ο Αυλακιώτης.
Την ίδια στιγμή, φθάνει στην εφημερίδα έγγραφο που αναφέρεται στη σύλληψη του Παπουτσή από την Ασφάλεια.
Η Βαλεντίνη παρακαλεί τον Ανέστη να τη βοηθήσει να μάθει τι συμβαίνει με τον άνδρα της και του προτείνει να βρει τον Ιορδάνη Ράμογλου, έναν παλιό φίλο του Αυλακιώτη.
Στον οίκο ανοχής της Μάγδας, ερωμένης του Αυλακιώτη, φθάνει μήνυμα απ’ τις γερμανικές υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή, μαθαίνουμε πως η ίδια κρύβει σε κάποιο απ’ τα δωμάτιά της τον Τζων Αυλακιώτη.