Το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Η Μάγια πηγαίνει στο σπίτι του Χαμόγελου στους Μαγουλάδες και με συντροφιά τα παιδιά που συχνά της μιλούν για τη ζωή τους, ξαναβλέπει τη Κέρκυρα:

Επισκέπτονται μαζί την πόλη και τα μουσεία της, παρακολουθούν συναυλίες, «τρυπώνουν» σε ανασκαφές στο Παλαιό Φρούριο, προπονούνται στο κρίκετ, πάνε στο Αγγελόκαστρο και φεύγουν για βαρκάδα από την Παλαιοκαστρίτσα.