Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Η Κρυστάλλω συναντά τον Ζητιάνο και τον παρακαλεί να φύγει σύντομα από το χωριό για να της δώσει το σερνικοβότανο.
Στο καφενείο, έχουν συγκεντρωθεί οι άντρες του χωριού καθώς ο Πρόεδρος θέλει να τους ανακοινώσει νέα από τη Λάρισα. Η συνάντηση καταλήγει σε καβγά για το θέμα των τσιφλικάδων.
Για πρώτη φορά, ο Μαγουλάς με την Κρυστάλλω συζητούν ήρεμα, επειδή ο Μαγουλάς πιστεύει ότι η γυναίκα του έχει σταματήσει να αναζητά γητειές για να γεννήσει αγόρι.
Ο Τζιριτοκώστας ξυπνάει από φρικτό εφιάλτη και φροντίζει τον παραγιό του, που συνεχίζει να καίγεται στον πυρετό.
Η Παναγιώτα ρωτά τον πατέρα της για το προξενιό με τον Χαδούλη, ενώ εμφανίζεται ο Κράπας, παίζοντας το ασκί του και προειδοποιεί τον Παπά ότι ο πατέρας της Αννέτας θα κερδίσει τον Χαδούλη, γιατί προσφέρει περισσότερα χρήματα.
Ο τελωνοφύλακας, ανήσυχος, ενημερώνει τον Μίχο ότι ο προϊστάμενός του αποφάσισε να στείλει φρουρά στην περιοχή γιατί υπάρχουν υποψίες ότι γίνεται λαθρεμπόριο. Οι δυο συνεργάτες αναζητούν τον προδότη μεταξύ των κατοίκων του χωριού, αλλά ο Βαλαχάς υποψιάζεται τον Ζητιάνο.
Ο Χαδούλης και η Αννέτα απολαμβάνουν τον έρωτά τους, αλλά η ευτυχία τους διακόπτεται από τις φωνές του Μπιρμπίλη, που αναζητά στους αγρούς την κόρη του.
Ο Παπα-Ρίζος τρέχει ανάστατος στο σπίτι του, από το νέο που του ξεστόμισε ο Μπιρμπίλης, ότι η Παναγιώτα, η κόρη του, έδωσε ξόρκι στον Χαδούλη. Η Παναγιώτα παραδέχεται την πράξη της στον πατέρα της και εξομολογείται ότι αγαπά τον Χαδούλη.
Η Στάμω παρακαλεί τον Τζιριτοκώστα να μην δώσει κανένα βοτάνι στη κόρη της, γιατί ανησυχεί πολύ για κείνη.
Ο Ζητιάνος φτάνει στον αχυρώνα του, όπου τον περιμένει απελπισμένη η Παναγιώτα και του ζητά πίσω τον σταυρό, με τον οποίο αγόρασε τα βοτάνια.