Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Ο Μπιρμπίλης και ο Παπάς, δουλεύοντας στα χωράφια, συζητούν για τα κορίτσια τους και καταλαβαίνουν πως ο Τρίκας θέλει να τους εκμεταλλευτεί και να πάρει μεγάλη προίκα.
Η Αννέτα εξομολογείται τον έρωτά της στον Χαδούλη. Ο Ζητιάνος, με πονηριά και δόλο, προμηθεύει στον Τρίκα ξόρκι για να προστατεύει τον γιο του από τις κακές γλώσσες του κόσμου.
Ο Μπιρμπίλης, αφού έχει μιλήσει με τον Παπά, παζαρεύει την προίκα της κόρης του με τον Τρίκα.
Ο Ζητιάνος περιφέρεται στο Νυχτερέμι και διαλαλεί την πραμάτεια του με τα βότανα, ενώ διαπληκτίζεται με τον Βαλαχά και τον απειλεί εμμέσως για το λαθρεμπόριο.
Ο Πρόεδρος, στο καφενείο, βάζει στη ρακί του Παπά το βοτάνι που του έφτιαξε ο Ζητιάνος. Ο Παπάς το αντιλαμβάνεται, αλλά ο Πρόεδρος του το διαψεύδει. Τα θύματα του Τζιριτοκώστα αυξάνονται συνεχώς, οι μαγικές ικανότητες των βοτανιών έχουν αναστατώσει όλες τις γυναίκες του Νυχτερεμίου.
Η Κράπαινα ζητάει από τον Κράπα να της φέρειτο βότανο που θα την βοηθήσει να μην γεννήσει άλλα παιδιά.
Η Κρυστάλλω συναντά, κρυφά από τον άντρα της, τον Ζητιάνο και τον παρακαλεί να της δώσει το «σερνικοβότανο».