Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Ο Βαλαχάς με τον Μίχο συζητούν για την αποτυχημένη τους προσπάθεια με τα λαθραία.
Ο Ζητιάνος βρίσκει το επόμενο θύμα του, την κόρη του Παπά, την Παναγιώτα. Ο Ζητιάνος παίρνει από εκείνη έναν χρυσό σταυρό και της κάνει τα υποτιθέμενα ξόρκια για να «πιάσει» το αγαποβότανο και να την αγαπήσει ο Χαδούλης.
Ο Παπα-Ρίζος συναντά τον Τρίκα και διαπραγματεύονται την προίκα της Παναγιώτας.
Ο δύστροπος Βαλαχάς διαπληκτίζεται για άλλη μια φορά με τους κατοίκους του χωριού.
Ο Πρόεδρος προτείνει στον Παπά, τον Μαγουλά και τον Κράπα να κάνουν απογραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά εκείνοι αρνούνται και του τονίζουν ότι το πρόβλημά τους είναι ο Ντεμή Αγάς. Η συζήτηση των χωριανών διακόπτεται από την Στάμω, που φωνάζει τον Μαγουλά να τρέξει στο σπίτι του. Εκείνος φτάνει στο σπίτι του και προλαβαίνει την γυναίκα του λίγο πριν πιεί άλλο ένα ξόρκι, για να κάνει αγόρι.
Το επόμενο θύμα του Τζιριτοκώστα είναι ο Πρόεδρος του χωριού. Ο Πρόεδρος λυπάται τον Ζητιάνο, τον ταΐζει και εκείνος του ανταποδίδει τη χάρη με κολακείες και λόγια, με τα οποία κερδίζει τη συμπάθειά του. Ο Πρόεδρος ζητάει από τον Ζητιάνο να τον βοηθήσει να εκδικηθεί τους συγχωριανούς του, επειδή δεν τον σέβονται και δεν υπακούν στις αποφάσεις του. Ο Ζητιάνος βρίσκει στο πρόσωπο του Προέδρου ένα από τα αφελέστερα θύματά του και το εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο.
Ο Παπάς με την Παπαδιά συζητούν για το προξενιό της κόρης τους με τον Χαδούλη.
Ο Πέτρος Βαλαχάς μονολογεί για τη συνεργασία του με τον Μίχο, ενώ εμφανίζεται ο Χαδούλης, προβληματισμένος για το μέλλον του και την απόφαση του πατέρα του να τον παντρέψει.