Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, οι κάτοικοι του Νυχτερεμίου συζητούν στο καφενείο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, αλλά και την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας.

Ο Μαγουλάς, ο Πρόεδρος Ραμτζάκος και ο Παπα-Ρίζος επισκέπτονται τον Ζητιάνο και τον Μουντζούρη και τους προσφέρουν φαγητό.

Μόλις απομακρύνονται, ο Τζιριτοκώστας αποκαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο, τους χλευάζει και καμαρώνει για την ικανότητά του να ξεγελάει τους ανθρώπους.

Ο Μουντζούρης αργοπεθαίνει, ξαπλωμένος στον αχυρώνα, αλλά ο Ζητιάνος, σκληρός και απάνθρωπος δεν του δίνει ούτε να φάει.

Η Κρυστάλλω, σύζυγος του Μαγουλά, τσακώνεται με τον άντρα της για τον Ζητιάνο και για την ανικανότητά του να κάνουν αγόρι.

Ο Μίχος επισκέπτεται τον Βαλαχά και σχεδιάζουν την παράνομη εισαγωγή λαθραίων προϊόντων.

Στο Νυχτερέμι ξημερώνει και οι κάτοικοι πηγαίνουν στις εργασίες τους.

Ο Μπιρμπίλης και η κόρη του Αννέτα, πηγαίνοντας στις αγροτικές τους εργασίες συναντούν τον Χαδούλη και οι δυο νέοι ανταλλάσσουν κρυφές ματιές.

Ο Τζιριτοκώστας με τον παραγιό του βγαίνουν από τον αχυρώνα και ο Μουντζούρης παραπονιέται στον αδίστακτο αφέντη του για την αδυναμία του να περπατήσει.