Δραματική σειρά, διασκευή της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, παραγωγής 1982.

Η περιπλάνηση ενός επαγγελματία ζητιάνου από το γενέθλιο χωριό του τα Κράβαρα (όπου η ζητιανιά είχε αναχθεί σε επιστήμη) προς το χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο επαγγελματίας ζητιάνος Τζιριτόκωστας με ψεύτικα παραμορφωμένο το σώμα του, σέρνοντας το κλασικό μπαστούνι του κι έχοντας νοικιάσει ένα παιδί (τον Μουντζούρη) για ζητιανιά, περιπλανάται στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, εκμεταλλεύεται την ευπιστία των χωρικών και μετέρχεται όλα τα μέσα που μπορούν να προκαλέσουν τον οίκτο.

Χρησιμοποιεί κάθε μέσο, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και οδηγεί στον θάνατο μια εύπιστη γυναίκα, δίνοντάς της ένα μαγικό βοτάνι για να γεννήσει αγόρι.

Μετά το θάνατο του Μουντζούρη και προκειμένου να εκδικηθεί τον Βαλαχά, τον τελωνοφύλακα του χωριού, που τον υποψιάζεται για τις δραστηριότητές του, πείθει τους χωρικούς ότι το παιδί βρικολάκιασε και τους παρακινεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια καταστρεπτική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, μεταμφιέζεται και διαφεύγει από την οργή τους, χρησιμοποιώντας και πάλι τις δεισιδαιμονίες και εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους.

Στο πρώτο επεισόδιο ξετυλίγεται η ιστορία του Μουντζούρη, του παραγιού του Τζιριτοκώστα.
Η Χαϊδεμένη γεννάει δυο υγιέστατα μωρά, τον Μουντζούρη και μια κόρη, αλλά ο πατέρας τους για να κερδίσει περισσότερα χρήματα από την επαιτεία τα παραμορφώνει.
Η Χαϊδεμένη τρελαίνεται και ο Μουντζούρης, μετά από χρόνια, καταλήγει στα χέρια του Τζιριτοκώστα. Ο Ζητιάνος μαζί με τον παραγιό του φτάνουν στο Νυχτερέμι.
Οι κάτοικοι του χωριού αγανακτισμένοι από τον ζυγό του Ντεμή Αγά, συζητούν στο καφενείο, ενώ ο Βαλαχάς, ο τελωνοφύλακας του χωριού, ξυλοκοπεί τον Ζητιάνο.
Ο Παπάς του χωριού, ο Παπα-Ρίζος σώζει τον Ζητιάνο.
Οι κάτοικοι του χωριού βοηθούν τον Ζητιάνο και τον Μουντζούρη να σηκωθούν και τους οδηγούν στον αχυρώνα του Μαγουλά.