Κατασκοπική-αστυνομική σειρά μυστηρίου 18 επεισοδίων, διασκευή του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή.

Στην Αθήνα του 1939 εξαφανίζεται μυστηριωδώς ένα σημαντικό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο γοητευτικός κοσμοπολίτης Τζων Αυλακιώτης.
Η γυναίκα του Βαλεντίνη, ζητάει τη βοήθεια του Ανέστη, ενός «αιώνια ερωτευμένου» μαζί της ασήμαντου δημοσιογράφου.
Εκείνος, αναζητώντας τα ίχνη του, μπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις και συγκρούεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Άξονα, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μεταξικού καθεστώτος.
Ανακαλύπτει πως ο Αυλακιώτης ήταν στην πραγματικότητα διπλός πράκτορας που σκηνοθέτησε της εξαφάνισή του, για να γλιτώσει από τις επικίνδυνες καταστάσεις του παιχνιδιού στο οποίο ήταν μπλεγμένος.
Ο Αυλακιώτης εμφανίζεται και πάλι αποφασισμένος να κάνει αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δολοφονείται λίγο πριν μιλήσει.

Ο Παπουτσής εξαφανίζεται λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ανέστη.
Σε μια παραλία, ένας ψαράς βρίσκει ένα πτώμα με το πρόσωπο πολτοποιημένο και η Αστυνομία κατασκευάζει στοιχεία ώστε να μην αναγνωριστεί.
Ο Παυλόπουλος υποψιάζεται ότι είναι του Παπουτσή.
Η Βαλεντίνη τους διώχνει όλους από το σπίτι και μένει μόνη της περιμένοντας τον Ανέστη. Εκείνος ξαφνιάζεται βλέποντας πως η κυρία Αυλακιώτη είναι η γυναίκα που του ενέπνευσε απελπισμένο έρωτα τον καιρό της εφηβείας του.
Μιλούν για τη σχέση τους, τα χρόνια που πέρασαν και τους λόγους που τον εγκατέλειψε.
Η Βαλεντίνη ζητά τη βοήθειά του για την εξαφάνιση του άνδρα της.