Ελληνική ταινία μυθοπλασίας, δραματική.

Υπόθεση: Ξένοι στην ίδια τους τη γενέτειρα, μετά τον θάνατο της Αλβανίδας μητέρας τους, ο δεκαεξάχρονος Ντάνι και ο δεκαοκτάχρονος Οδυσσέας, διασχίζουν τη χώρα αναζητώντας τον Έλληνα πατέρα τους.

Βραβεία:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σικάγο: Καλύτερης Ταινίας
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Gijón: Ειδικό βραβείο Επιτροπής, Grand Prix Asturias

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου:
Βραβείο Σκηνοθεσίας (Πάνος Κούτρας)
Βραβείο Σεναρίου (Πάνος Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης)
Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου (Άγγελος Παπαδημητρίου)
Βραβείο Μοντάζ (Γιώργος Λαμπρινός)
Βραβείο Ενδυματολογίας (Βασίλης Μπαρμπαρίγος)

Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λος Άντζελες: Καλύτερης Ταινίας
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ομοφυλοφίλων Μιλάνου: Καλύτερης Ταινίας
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρίο ντε Τζανέιρο: Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας