Βραβευμένη δραματική σειρά, συμπαραγωγής Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας.

Ο Πάπας Πίος ΙΓ΄ βρίσκεται σε κώμα.

Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, ο επικεφαλής του Βατικανού, Βοϊέλο, φέρνει στο προσκήνιο έναν μετριοπαθή Άγγλο αριστοκράτη, τον σερ Τζον Μπράνοξ, ως υποψήφιο για το χρίσμα, με το όνομα Ιωάννης Παύλος Γ΄.

Εκτός από τα μυστικά του, ο νέος Πάπας έχει να αντιμετωπίσει την ειδωλολατρία, που έχει οικοδομηθεί γύρω από το όνομα του χαρισματικού προκατόχου του, Λένι Μπελάρντο, τα αμέτρητα σκάνδαλα της Εκκλησίας που βγαίνουν διαρκώς στο προσκήνιο, καθώς και την απειλή των ισλαμιστών.

Η Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Βοϊέλο ταξιδεύει στην Αγγλία για να συναντήσει τον Μπράνοξ με σκοπό να τον πείσει να αναλάβει τα καθήκοντα του Πάπα πριν από το κονκλάβιο.

Οι καρδινάλιοι πιστεύουν ότι η μετριοπάθειά του θα επαναφέρει την τάξη στο Βατικανό. Όμως μια οικονομική συνομωσία και η απειλή άγνωστων ισλαμιστών θα σταθούν εμπόδια, όπως και η παρουσία του Πίου ΙΓ’ που είναι ακόμα αισθητή.