Πρωταγωνιστής ο Λούσιφερ Μόρνινγκσταρ, ο Διάβολος, που έχει βαρεθεί και είναι δυστυχισμένος ως ο Άρχοντας της Κόλασης. Παραιτείται από τον θρόνο του και εγκαταλείπει το βασίλειό του για το Λος Άντζελες. Ο Λούσιφερ έχει ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες, που ονομάζεται "Λαξ", με τη βοήθεια της δαιμονικής συμμάχου του Μέζακιν. Ο Λούσιφερ μπλέκεται με την Αστυνομία, όταν ξεκινάει να βοηθήσει την Ντετέκτιβ Κλόι Ντέκερ σε μια αστυνομική υπόθεση. Γοητεύεται από την Ντέκερ, όταν αυτή εμφανίζεται αλώβητη στις δυνάμεις του.

Ο Λούσιφερ συνεχίζει να αναζητά τα φτερά του και αποφασίζει να ζητήσει από τον Αμέναντιλ βοήθεια. Ο Αμέναντιλ αρνείται, οπότε ο Λούσιφερ ζητά βοήθεια από την Κλόι. Εν τω μεταξύ, η Κλόι ζητά την αρωγή του Νταν στη διερεύνηση της υπόθεσης Παλμέτο, με την ελπίδα ότι θα βρει κάτι για να επιβεβαιώσει τις υποψίες της εναντίον του Μάλκολμ, του αστυνομικού που βρίσκεται σε κώμα. Τα φτερά πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία. Ο Λούσιφερ πηγαίνει στη δημοπρασία όπου εμφανίζεται ο Αμέναντιλ για να τον βοηθήσει. Ο Λούσιφερ παίρνει πίσω τα φτερά του, αλλά τα καίει για να προκαλέσει τον Αμέναντιλ αλλά και για να τον πείσει να σταματήσει να προσπαθεί να τον πείσει να επιστρέψει στον πρώην θρόνο του ως βασιλιάς της κόλασης. Εν τω μεταξύ, οι Κλόι και Νταν αποκτούν και πάλι προβάδισμα στην υπόθεση Παλμέτο.

Νιώθοντας ξαναγεννημένος, ο Λούσιφερ γιορτάζει την «αναγέννησή του» στο Λαξ. Ο Μάλκολμ, ξυπνά από το κώμα και γιορτάζει την επιστροφή του. Η Κλόι και ο Λούσιφερ διερευνούν τη δολοφονία ενός αμφιλεγόμενου θεραπευτή ο οποίος υποστηρίζει τη μοιχεία ως μέσο σωτηρίας των σχέσεων. Εν τω μεταξύ, ο Λούσιφερ καλεί τη δική του θεραπεύτρια, τη Δρ Λίντα Μάρτιν, σε μια προσπάθεια να "λύσει" το θέμα της Κλόις και του Νταν. Κατά την επίλυση της υπόθεσης δολοφονίας, ο Λούσιφερ συνειδητοποιεί τι του συμβαίνει. Ο Μάλκολμ συναντά την Κλόι για να της εξηγήσει ότι όποιος τον πυροβόλησε προφανώς δεν έχει πρόβλημα να σκοτώνει μπάτσους. Η Κλόι και ο Λούσιφερ αναζητούν στη συνέχεια τον συνεργάτη του Μάλκολμ, αλλά τον βρίσκουν νεκρό με ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ενώ ο Νταν συναντιέται μυστηριωδώς με τον Μάλκολμ.