Το μαγευτικό νησί των Φαιάκων συνεχίζει να ασκεί τη δική του ιδιαίτερη γοητεία στην οικογένεια των Ντάρελ.

Ακόμα και η επίσκεψη της θείας Ερμιόνης δεν αποτελεί πλέον τραυματική εμπειρία, καθώς έχει υιοθετήσει ένα πιο χαλαρό στυλ και έχει αφήσει τον έρωτα να μπει στη ζωή της.

Ο Λέσλι απολαμβάνει την κατά πολύ βελτιωμένη ερωτική του ζωή με τρεις κοπέλες, όμως τίποτα δεν κρατά για πάντα, όταν η μητέρα και τα αδέλφια του αποφασίζουν να ανακατευτούν.

Η Μαργκώ, για την ώρα, έχει αφήσει στην άκρη τους έρωτες και έχει βρει κάτι άλλο που της κινεί το ενδιαφέρον, ενώ η εμμονή του Τζέρι για τα ζώα αυξάνεται συνεχώς.

Η Λουίζα κάνει ένα ταξίδι στην Αγγλία μαζί με τον Λάρι για να επιλύσουν κάποιες οικογενειακές υποθέσεις και θυμάται τους περιορισμούς που ήταν αναγκασμένη να υφίσταται στην προηγούμενη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου περάσματος από το Λονδίνο και καθώς συναναστρέφεται τους μποέμ καλλιτέχνες, συνειδητοποιεί ότι η καρδιά της ανήκει στην Κέρκυρα.

Αν και χαίρεται που βλέπει τον Σπύρο, η Λουίζα ενοχλείται που η πρόσφατη απουσία του από τη ζωή τους είναι επειδή φροντίζει μια νέα οικογένεια. Οι όμορφοι Φεράρι ήρθαν από την Ιταλία για ν’ αρχίσουν μια νέα ζωή, ακριβώς όπως οι Ντάρελ, κι ο Σπύρος μοιάζει μαγεμένος απ’ αυτούς. Αυτό ανησυχεί τη Λουίζα, η οποία αποφασίζει να μάθει ποιους ακριβώς ανταγωνίζεται.
Όταν ο Γκουίντο (ο κύριος Φεράρι) καλεί τους Ντάρελ σε γεύμα, σύντομα γίνεται φανερό ότι ο ίδιος και τα παιδιά του, η Κλάρα (18 ετών), η Βιολέτα (16) και ο Πάολο (20) είναι μια πιο εξευγενισμένη έκδοση των Ντάρελ – φαίνονται τέλειοι από κάθε άποψη. Ιδίως η Μάργκο θαμπώνεται από την ωραία Ιταλίδα Κλάδα. Η μητέρα τους έχει πεθάνει κι ο Γκουίντο ρωτά αγχωμένος τη Λουίζα αν μπορεί να διδάξει τις κόρες του να κουμαντάρουν ένα σπίτι. Ζητά επίσης από τον Λέσλι να διδάξει στον Πάολο ναυσιπλοΐα. Η αρχική ζήλια της Λουίζα μετατρέπεται σε περιέργεια όταν όσο περισσότερο συναναστρέφονται οι Ντάρελ τους Φεράρι, τόσο πιο εμφανές γίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γκουίντο. Όταν ο Λέσλι τους πληροφορεί ότι έφυγαν βιαστικά από την Ιταλία, η οικογένεια αποφασίζει ν’ αποκαλύψει το σκοτεινό μυστικό των Φεράρι.
Η Λουίζα ζηλεύει ξεκάθαρα για το χρόνο που περνά ο Σπύρος με τους Φεράρι και, νιώθοντας εγκαταλειμμένη, του φέρεται λίγο απότομα. Ένα σχόλιο πυροδοτεί τον πρώτο τους καβγά κι η Λουίζα νιώθει συντριμμένη όταν ο Σπύρος λέει ότι και οι δύο οικογένειες είναι απλώς πελάτες – εκείνη πίστευε ότι οι Ντάρελ σήμαιναν περισσότερα γι’ αυτόν. Παρά τον καβγά τους, όμως, η Λουίζα ανησυχεί για τον Σπύρο όσο περισσότερα μαθαίνει για τους Φεράρι, καθώς κινδυνεύει να χάσει περισσότερα απ’ την περηφάνια του.
Εμπνευσμένη από την Κλάρα, συνειδητοποιώντας όμως επώδυνα τη σωματική της κατωτερότητα, η Μάργκο προσπαθεί να φαίνεται πιο “μοντέρνα”. Παρά τη βοήθεια της Φλόρενς, όμως, δε νιώθει καθησυχασμένη. Αναζητώντας την εσωτερική κι εξωτερική τελειότητα, η Μάργκο επιστρατεύει τη βοήθεια του Αγίου Σπυρίδωνα, όμως καταλήγει ν’ απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από την τελειότητα απ’ ό,τι περίμενε.
Όταν ο Σπύρος πληροφορεί την οικογένεια ότι η Πυροσβεστική χρειάζεται εθελοντές, ο Λέσλι και ο Λάρι αρπάζουν την ευκαιρία να καταταγούν. Πρώτα, όμως, πρέπει να περάσουν μια σωματική δοκιμασία, στην οποία ο Λέσλι, προς απογοήτευσή του, αποτυγχάνει. Ο Λάρι αναθαρρεί όταν ο επικεφαλής, ο Δημήτριος, ενστερνίζεται τις ιδέες του για εκσυγχρονισμό, όμως το πρώτο τους συμβάν καταλήγει σε καταστροφή κι ο Λάρι μένει ν’ αναρωτιέται αν θα παραμείνει μέλος της ομάδας ή θα τον πετάξουν έξω πριν από την πρώτη του αποστολή.
Με το ακτινολογικό του μηχάνημα χαλασμένο, ο Θίο εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να βγαίνει στη φύση με τον Τζέρι, αναζητώντας σπάνια όρνεα. Αυτό που δεν περιμένει είναι ν’ ανακαλύψει ο Τζέρι τη Γαλήνη, για την οποία ίσως ενδιαφέρεται, κι ότι εκείνος θα εμποδίζει!


Είναι τα δέκατα τρίτα γενέθλια του Τζέρι και η οικογένεια ετοιμάζει γιορτή. Ο Λέσλι είναι περήφανος για την εναέρια τροχαλία του, την οποία κατασκεύασε ειδικά για την περίσταση. Όμως είναι και η εποχή των κουνουπιών και η οικογένεια αναγκάζεται να μεταφερθεί μέσα στο σπίτι.
Ο Σπύρος καταφθάνει φορώντας ένα γελοίο αυτοσχέδιο καπέλο με δίχτυ για να κρατά μακριά τα έντομα. Η οικογένεια αστειεύεται, όμως εκείνος δεν έχει διάθεση κι η Λουίζα ανησυχεί γιατί εδώ και κάποιο διάστημα δεν είναι ο συνηθισμένος αισιόδοξος εαυτός του. Και ο Τζέρι είναι δυσαρεστημένος, λέγοντας ότι δε θέλει φασαρία. Αναστατώνεται σ’ ένα πάρτι που προφανώς ταιριάζει σε κάποιον πολύ μικρότερο, πάνω που αυτός αρχίζει να ενδιαφέρεται για τα κορίτσια.
Σύντομα γίνεται σαφές ότι η Λουίζα δυσκολεύεται να δεχτεί ότι ο μικρότερος γιος της μεγαλώνει και η ένταση κορυφώνεται ανάμεσα στην ίδια και τον Τζέρι όταν εκείνη κάνει δύο φορές λάθος την ηλικία του. Καθώς ο Τζέρι αποσύρεται στο δωμάτιό του, κάτω η Μάργκο αλλάζει τη διάθεση βάζοντας τους ενηλίκους να παίξουν τα παιδικά παιχνίδια με μια παραλλαγή. Ο δόκτωρ Πετρίδης δυσαρεστείται όταν οι καλεσμένοι του ζητούν συμβουλές επί τόπου, ενώ εκείνος θέλει μόνο να συμμετάσχει στη γιορτή. Παρά τα κουνούπια, η εναέρια τροχαλία του Λέσλι αρέσει στη Μάργκο και στον Παύλο, που φαίνονται στα μάτια του Ζόλταν να τα πηγαίνουν υπερβολικά καλά. Ο Λέσλι ενθουσιάζεται με την άφιξη της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη Δάφνης και φαίνεται να έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας. Ο Λάρι κάνει τη συντετριμμένη Λουίζα να συνειδητοποιήσει ότι το αγοράκι της μεγαλώνει κι ορκίζεται να τον αντιμετωπίζει περισσότερο σαν ενήλικο. Ο Λάρι μπορεί μόνο ν’ ακούει το γλέντι κάτω, καθώς περνά τη βραδιά κλειδωμένος πάνω μ’ έναν σκυθρωπό, δακρυσμένο Σπύρο, ο οποίος επιμένει να του διδάξει μελαγχολικά τραγούδια αγάπης. Όταν ο Λάρι καταφέρνει τελικά να δραπετεύσει, η Λουίζα με έκπληξή της τον βρίσκει να χαίρεται το πάρτι όπως μόνο εκείνος ξέρει.
Υπερβάλλοντας στην προσπάθειά της ν’ αντιμετωπίζει τον Τζέρι σαν ενήλικο, η Λουίζα τα κάνει όλα λάθος, πράγμα που εντείνει το θυμό του Τζέρι. Μόνο όταν καταφθάνει η Γαλήνη με το τέλειο δώρο ο Τζέρι αλλάζει διάθεση κι αρχίζει επιτέλους ν’ απολαμβάνει το πάρτι. Βλέποντας τον Τζέρι χαρούμενο, η Λουίζα στρέφει την προσοχή της στον Σπύρο.