Ο νέος αιώνας ξεκινά γεμάτος υποσχέσεις για το μέλλον.
Το παρελθόν, όμως, συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά του στην Κορνουάλη.
Ο Ρος κάνει ό,τι μπορεί για να βρίσκεται κοντά σε αυτούς που αγαπά, αλλά περνά δύσκολες στιγμές όταν προσπαθεί να βοηθήσει έναν παλιό του φίλο.
Η Ντεμέλζα καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και εχθρούς που βρίσκονται πολύ κοντά της.
Ο Τζωρτζ αφού παλέψει με τους δικούς του δαίμονες, αποκτά ισχυρούς αλλά και αδίστακτους συνεργάτες.

H ήσυχη ζωή των Πόλνταρκ στην Κορνουάλη διαταράσσεται από την έκκληση για βοήθεια του παλιού συντρόφου του Ρος, Νεντ Ντέσπαρντ.
Οι Ουέρλεγκαν προχωρούν σε μια σκιώδη συμμαχία με τον Ραλφ Χάνσον.
Ο θείος του Τζωρτζ σχεδιάζει να τον παντρέψει με την κόρη του Ραλφ, την Σέσιλι.
Εν τω μεταξύ, η Σέσιλι γνωρίζει τον Τζέφρι Τσάρλς, που είναι μαζί με τον Ρος και τον Ντουάιτ στο Λονδίνο.
Η Ντεμέλζα χειρίζεται τις υποθέσεις των Πόλνταρκ στην Κορνουάλη όταν αντιμετωπίζει την εχθρική διάθεση της Τρες Τρεγκίντεν.
Ο Ρος μαθαίνει τυχαία για την απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά και καταφέρνει να αφεθεί ελεύθερος ο Νεντ.