Βρισκόμαστε στο 1796.
Για να προστατεύσει την Κορνουάλη και αυτούς που αγαπάει, από τον Τζωρτζ που κάθε μέρα γίνεται ισχυρότερος, ο Ρος καλείται να μπει στον πολιτικό στίβο ακολουθώντας έναν δρόμο που θα τον οδηγήσει στην πρωτεύουσα της χώρας αλλά και σε νέους κινδύνους.

Γεμάτος υποψίες σχετικά με την πατρότητα του Βαλεντάιν μετά την παρατήρηση του Τζέφρι Τσάρλς, ο Ουέρλεγκαν είναι ψυχρός απέναντι στην Ελίζαμπεθ. Σε μια προσπάθεια να γεννηθεί νωρίτερα το μωρό που περιμένει για να διασκεδαστούν οι υποψίες σχετικά με τον Βαλεντάιν λαμβάνει δραστικά μέτρα. Η έκβαση τους δεν είναι η αναμενόμενη. Ο Ντρέικ είναι ενθουσιασμένος από την είδηση ότι η Μορένα δέχεται να τον παντρευτεί. Ο λόρδος Φάλμουθ αρνείται να δεχθεί την παραίτηση του Ρος από το Κοινοβούλιο επειδή μονομάχησε με τον Άντερλεϊ.