Βρισκόμαστε στο 1796.
Για να προστατεύσει την Κορνουάλη και αυτούς που αγαπάει, από τον Τζωρτζ που κάθε μέρα γίνεται ισχυρότερος, ο Ρος καλείται να μπει στον πολιτικό στίβο ακολουθώντας έναν δρόμο που θα τον οδηγήσει στην πρωτεύουσα της χώρας αλλά και σε νέους κινδύνους.

Ο Ουέρλεγκαν αισθάνεται τον θρίαμβο να πλησιάζει όταν ανακαλύπτει ότι ο αποβιώσας Ναθάνιελ Πιρς είχε υπεξαιρέσει χρήματα από την τράπεζα που συνεργάζεται ο Ρος. Ο Ρος βρίσκεται στο Λονδίνο και προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του πρωθυπουργού, ενώ η Ντεμέλζα προσπαθεί να σώσει την τράπεζα αλλά δεν τα καταφέρνει προς μεγάλη ικανοποίηση του Τζωρτζ. Ο Σαμ δεν αφήνει τον Ντρέικ να εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά η Μορένα τον απορρίπτει. Η Καρολάιν επιστρέφει από το Λονδίνο μαζί με τον Ρος για τα εγκαίνια του ιατρείου του Ντουάιτ. Ο Ρος κάνει μια ομιλία γεμάτη πάθος που οδηγεί στη σωτηρία της τράπεζας. Έχει επίσης μια έκπληξη για τη Ντεμέλζα, ενώ η Ελίζαμπεθ έχει δικά της νέα.


Με τον Ρος και τον Ένις, η Ντεμέλζα απολαμβάνει την ζωή στην πόλη. Συνοδεύει τον Ρος σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνει ο Ουέρλεγκαν για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας του. Το βλέμμα του κυνηγού Άντερλεϊ κολλάει στη Ντεμέλζα φτάνοντας στο σημείο να καλέσει τον Ρος σε μονομαχία. Το αποτέλεσμα της μονομαχίας ωθεί τον Ουέρλεγκαν να προσπαθήσει να συντρίψει πάση θυσία τον Ρος. Η Ντεμέλζα συγκλονισμένη από τα γεγονότα επιστρέφει στην Κορνουάλη. Η Μορένα έχει ένα μήνυμα για τον Ντρέικ ενώ ο Τζέφρι Τσάρλς κάνει μια παρατήρηση.