Το επεισόδιο παρουσιάζει, μέσα από ένα οδοιπορικό σε χωριά και εκκλησίες του Πηλίου και σε τοποθεσίες στην πόλη του Βόλου, το έργο του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, όπως αυτό διασώζεται μέχρι σήμερα.
Κάτοικοι των περιοχών, ιδιοκτήτες ακινήτων -στα οποία διασώζονται τοιχογραφίες του ζωγράφου- και συντηρητές έργων τέχνης μιλούν για τις ιστορίες που συνοδεύουν τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την εμφάνισή του, τα καλλιτεχνικά έργα του και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτά ανακαλύφθηκαν, διατηρήθηκαν, συντηρήθηκαν και σήμερα διατίθενται στην πλειοψηφία τους προς θέαση στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες του Αργύρη και της Περιστέρας Μελίνη, οι οποίοι αγόρασαν το φούρνο του Βελέντζα στο χωριό Άγιος Αθανάσιος κοντά στο Βόλο, όπου σώζονται 9 τοιχογραφίες του Θεόφιλου.
Επίσης, ο Γ. Παπαϊωάννου, συντηρητής έργων τέχνης, παρουσιάζει το τοιχογραφικό έργο του Θεόφιλου στην οικία Γιάννη Κοντού στην Ανακασιά Πηλίου, καθώς και το έργο της συντήρησής του, ενώ η Γιουλίκα Ζαχαρίου, συντηρήτρια έργων τέχνης, περιγράφει τις εργασίες συντήρησης και αποτοίχισης έργων του Θεόφιλου, αλλά δίνει και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος δούλευε τα έργα του.
Το ντοκιμαντέρ κλείνει με αναφορά στη συμβολή του Γιάννη Τσαρούχη στην ανάδειξη του έργου του Θεόφιλου και την παρουσίαση μιας σειράς από επιζωγραφίσεις φωτογραφιών του από σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, όπως ο Αλέκος Φασιανός, ο Βασίλης Σπεράντζας, ο Γιώργος Σταθόπουλος και ο Πάνος Φειδάκης.